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七組數據“解碼”2020年燃料電池電堆行業

作者:中國儲能網新聞中心 來源:高工氫電 發布時間:2021-01-10 瀏覽:
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2020年注定是不平凡的一年。在這一年時間里,中國氫燃料電池電堆行業發生了很多顯著變化。來自高工產研氫電研究所(GGII)的調研數據,分析2020年中國氫燃料電池電堆行業顯著特征如下:

(1)市場規模增速不及出貨量增速。2020年中國氫燃料電池電堆市場規模為10.7億元,同比下降2.7%。從出貨功率來看,2020年中國氫燃料電池電堆出貨功率(按額定功率調研)為320MW,同比增長190.9%。

(2)2020年金屬板電堆出貨功率占比提升26.8%,2020年金屬板電堆出貨功率提升幅度較大,得益于捷氫科技、上海氫晨、新研氫能等企業的金屬板電堆實現批量交付。

2019~2020年燃料電池電堆出貨量分布(按電堆類型,單位:%)

數據來源:高工產研氫電研究所(GGII)

(3)2020年除車用市場外的領域,氫燃料電池的出貨功率占比提升0.3%,出貨功率提升105.2%。燃料電池在車用領域的應用帶動其他領域市場活躍度提升。非車用領域的電堆供應商主要有氫璞創能、明天氫能、清能股份、弗爾賽等。

2019~2020年燃料電池電堆出貨量分布(按應用領域,單位:%)

數據來源:高工產研氫電研究所(GGII)

(4)市場集中度逐年下降,2020年CR5為69.4%,較2019年降低16.6%。目前市場區域性訂單多,同時批量供貨的競爭者開始增多,市場競爭開始由一向多發展,市場集中度在未來2~3年內仍會下降。

2019~2020年中國氫燃料電池電堆市場集中度分布(單位:%)

數據來源:高工產研氫電研究所(GGII)

(5)國鴻氫能、氫璞創能、雄韜氫瑞紛紛公布電堆價格,電堆價格戰由暗戰轉向明戰,電堆價格進入1元/W時代。未來幾年,隨著國產化、規?;?、競爭加劇,氫燃料電池電堆價格將會持續下降。

(6)100kW及以上電堆推出,部分企業實現批量交付。2020年,國鴻氫能、未勢能源、捷氫科技、上海氫晨、氫璞創能、國電投氫能、明天氫能、雄韜氫瑞紛紛推出高功率電堆。清能股份150kW電堆和上海氫晨100kW的電堆實現批量交付和上車。未來幾年,隨著氫燃料電池重卡應用落地,氫燃料電池電堆功率將繼續提升。

(7)從電堆產能來看,2020年國內國電投氫能和未勢能源電堆中試線、上海氫晨和濰柴動力批量化電堆產線建成;捷氫科技常熟產線、氫璞創能山東和河南產線、驥翀氫能張家港產線投建,國內氫燃料電池電堆目前來看產能供應較充足。

整體來看,2020年國內燃料電池電堆企業在金屬板電堆、大功率、批量生產工藝、降成本及新應用場景開拓上有了明顯成效。氫燃料電池電堆的明顯進步助推了整個產業的發展。

從大環境來看,目前國內氫燃料電池產業發展的條件基礎已經具備,國家出臺了獎勵機制,國內已經在華北、華東、華南基本形成了產業集群,其他區域也都在競相開展產業建設和示范運營。在政策大力助推和核心技術獲重大突破下,氫燃料電池產業正在邁入發展的快車道。

預計我國氫燃料電池產業發展拐點將出現在2025年,2025-2035年將成為國內產業的高速發展期,2035年之后將會進入規?;瘧玫碾A段。

不過,氫燃料電池產業仍然還面臨著不小的挑戰,比如前文所述市場競技者在增多,包括國內國外競爭者都在增加,行業集中度有所下降,不利于集中資源攻克一些難題。

成本方面,雖然2020年氫燃料電池電堆成本有了顯著下降,但依然偏高。氫燃料電池電堆成本可能還需要繼續按照每年25%-30%的速度往下降,用3-4年的時間實現電堆的成本在500-1000元/千瓦之間,這樣才能夠真正具備不需要國家獎勵補貼而實現商用的成本競爭力。

在應用場景上,受制于技術、氫氣供應及基礎設施建設不足影響,目前氫燃料電池汽車只適用于特地場景,業界普遍希望氫燃料電池汽車未來能像普通的場景過渡,最終形成有自己差異化競爭力的優勢。

未來中國氫能的雄偉版圖必然令世界矚目,產業鏈企業唯有攜手共進,才讓國內氫能產業跑出“中國加速度”。

關鍵字:燃料電池

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