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2020全球儲能市場盤點:乘風破浪,聚勢前行

作者:中國儲能網新聞中心 來源:CNESA寧娜 發布時間:2021-01-13 瀏覽:
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中國儲能網訊:2020年注定是不平凡的一年,新冠疫情成為這一年的主題,確診病例的曲線走勢如同股市行情一般牽動著許多行業的神經,而對于國際儲能市場而言,2020年是魔幻的,是充滿挑戰的,是突破和創造歷史的一年,儲能聯盟將通過七個關鍵詞帶您一起回顧,看看這一年國際儲能市場都發生了什么?

01、疫情救濟

2020年,新冠疫情席卷全球,許多行業均遭受到嚴重的影響,對于儲能行業而言,特別是上半年,很多國家的電池儲能項目審批、采購、運輸、施工等環節受到一定程度的延誤,致使新增投運項目規模與2019年同期相比有所下降,根據中關村儲能產業技術聯盟(CNESA)全球儲能項目庫的統計數據顯示,2020年上半年,全球新增投運項目裝機規模達591.8MW,降幅26.2%。此外,儲能領域的的融資總額(包括風險投資、私募股權等)也從去年同期的19億美元降至7.16億美元,降幅顯著。

針對此,同時也是為了復蘇和提振經濟,很多國家和地區開始采取相關舉措抗擊疫情帶來的負面影響,其中不乏對儲能行業的支持,例如:

美國國會出臺了一攬子疫情救濟計劃,其中包括延長光伏系統的投資稅收抵免以及撥款10億美元用于支持儲能技術的研究、開發和示范等;

西澳大利亞政府發布了一項6630萬美元的以可再生能源為重點的一攬子計劃,其中包括對電池儲能系統和虛擬電廠的支持;

歐盟計劃投入7500億歐元支持綠色經濟復蘇,而儲能對于實現歐洲綠色經濟,特別是在交通和能源行業領域實現碳中和的道路上將發揮重要作用;

奧地利針對小型光儲系統啟動3600萬歐元的退稅計劃;

意大利為戶用光儲系統提供稅收減免,北部的倫巴蒂政府也將撥款1000萬歐元,繼續為購買戶用光儲系統的用戶提供補貼。

02、“大”規模

經過上半年,特別是一季度的低迷之后,市場開始逐漸回暖,此前停滯或延后的項目申請和建設慢慢恢復正常,項目的建設規模越來越大,開始進入“大”規模時代,特別是以美國、英國和澳大利亞為代表,相繼發布了百兆瓦級儲能項目建設規劃,規模均創造了各自的歷史新高。

美國,2020年無疑是美國儲能史上重要的一年,電網級電池儲能的新增市場規模首次突破了10億美元大關和1GW大關。與2019年相比,總裝機容量翻了一番,新增裝機容量主要來自加州,LS Power在該地區完成了美國乃至全球最大的電池儲能項目,規模為250MW/250MWh,此外,該州還有類似幾個大型項目正在加速完成中。

英國,2020年邁出了“重大、積極又適時”的一步,內閣通過立法,取消電池儲能項目容量限制,允許在英格蘭和威爾士分別部署規模在50MW和350MW以上的儲能項目。這項舉措打開了英國大型儲能項目建設的大門,英國當前規模最大的儲能項目業已出現,該項目位于泰晤士河畔,規模320MW/640MWh,且未來有望擴增至1.3GWh。

澳大利亞,繼續將Hornsdale百兆瓦級電池儲能項目的成功經驗復制到多個地區,其中包括,AGL在南澳規劃的一個250MW/1000MWh電池儲能項目、Neoen在維多利亞州部署的一個300MW/450MWh鋰電儲能項目、以及Renewable Energy Partners在昆士蘭州開發的一個500MW電池儲能項目等。

03、“小”儲能

雖然儲能項目的建設規模越來越大,但小型分布式儲能,特別是家用儲能的發展在2020年也取得了重大進展,越來越多的儲能企業、公用事業公司在關注這些“小”儲能,尤其是將它們聚合形成虛擬電廠后所發揮的“大”價值,而如何控制這些分散在不同地點的“小”儲能為電網提供服務?可以實現一些大型電廠一樣的功效嗎?用戶需要多少補償才有動力參與? 任何人都可以在適合的地區安裝足夠多的“小”儲能來賺取一些錢嗎?這些都是縈繞在該領域的熱議話題,資本市場也表現出了對虛擬電廠項目的青睞,這些靈活的“小”儲能正在轉變為一種可投資的基礎設施,2020年,很多公司都在積極布局這方面的業務。

美國領先的光儲系統供應商Sunrun目前已經安裝了1.3多萬套家用儲能,正在與南加州愛迪生公司合作,研究虛擬電廠在大洛杉磯地區的價值;

Green Mountain Power目前控制著2567套特斯拉的Powerwall家用儲能系統,靈活性容量達13MW,通過降低高峰時段為公司節省300多萬美元;

聚合商Swell Energy從Ares Capital Management獲得了4.5億美元的融資,用于安裝1.4萬套家用儲能系統,以履行其與公用事業公司之間簽署的服務合同;

需求響應初創公司Ohmconnect獲得1億美元融資,其中8000萬美元將用于建設一個550MW的虛擬電廠項目;

家庭備用電源領軍企業Generac收購分布式資源軟件控制開發商Enbala,以此打入家用儲能市場,并在虛擬電廠市場分一杯羹。

04、長時儲能

近年來,鋰離子電池儲能技術一直在快速增長,根據CNESA全球儲能項目庫的數據統計,鋰離子電池近五年來(2015-2019)的年復合增長率為85%,截止到2020年9月底,鋰離子電池的累計裝機規模達到9.8GW,在已投運電化學儲能項目中的占比為90%,占據了絕對主導地位,但從目前已投運的鋰電項目上看,它們的全功率放電時長很少能超過4個小時,長時非鋰儲能技術開始進入大眾視線。2020年一些政府部門、儲能企業已開始將各自的長時儲能計劃提上日程。

加州公用事業監管機構預測,到2026年,該州可能需要約1GW的長時儲能;

加州儲能協會預計到2045年,加州在清潔能源轉型過程中將需要45GW+的長時儲能,相當于目前加州的峰值電力需求;

Form Energy將在2023年為明尼蘇達州的一家公用事業公司提供一套150小時的“水空氣”儲能系統,并獲得7600萬美元的C輪融資;

Lockheed Martin開始其首個長時儲能系統GridStar Flow的測試工作,規模500kW/2500kWh,完全放電情況下持續放電時長為5小時,半放電情況下放電時長可達10小時。

05、低成本

鋰離子電池組方面,過去十年來(2010-2020),全球鋰離子電池組平均價格從1100美元/kWh降至137美元/kWh,降幅達89%,并且在2020年首次出現了價格低于100美元/kWh的調研樣本,同時預測未來三年內,價格將降至101美元/kWh。

儲能系統成本方面,2020年一個完成安裝的、4小時電站級儲能系統的成本范圍為235-446美元/千瓦時。帶動成本下降的主要因素則包括儲能電池成本降低、系統設計優化、系統充放電時長標準化程度提高以及市場成熟度提高。

平準化成本(LCOE)方面,2020年,一個4小時的電池儲能系統的LCOE已達到150美元/MWh,是兩年前的一半,同時,在2小時以內的放電時長情況下,電池儲能用于調峰已經比傳統的燃氣電站更具經濟性。此外,美國能源部在近期發布的儲能大挑戰路線圖中還提到,到2030年,長時固定式儲能應用的LCOE將達到50美元/MWh。

06、光+儲

在過去幾年里,美國各地宣布建設了一系列光儲項目,這些項目因其極低的PPA而總是能登上新聞頭條,從2015年夏威夷KIUC 簽署的139美元/MWh PPA 開始,到2017年亞利桑那州圖森電力公司簽署的45美元/MWh PPA,PPA一跌再跌,直至加州Eland 光儲項目簽署的40美元/MWh PPA,創造歷史新低。盡管如此,這么低的PPA仍然還是可以實現的,但需要備良好的可再生能源條件,光伏電站總能源輸出與儲能容量之比足夠高,政府激勵政策,以及儲能系統成本的持續下降等特定的先決條件。

此外,光儲項目的成本也在快速下降,根據NREL的數據統計,美國西南地區光儲項目的成本已低于30美元/MWh。以20MW/80MWh儲能系統為例,僅僅2018年一年大型電池儲能的安裝成本下降了近40%,預計到2030年安裝成本也有可能再下降52%。在一些地區,光儲系統以對傳統火電、天然氣電站、柴油發電等形成競爭。

07、安全警鐘

2020年7月,亞利桑那州公用事業服務公司對外發布McMicken電池儲能項目火災事故報告,原因直指電池,將大眾視線再次聚焦到該項目電池供應商LG化學上,畢竟在韓國本土發生的30起火災事故的儲能電站中,LG化學就是主要的電池供應商之一。無獨有偶,2020年9月,位于英國利物浦的20MW Carnegie Road電池儲能項目發生火災事故,該項目的電池同樣來自LG化學,這無疑將LG化學推上風口浪尖。2020年12月,LG化學又相繼收到了五起有關美國儲能電池過熱引發火災的報告,公司以相關儲能電池存在過熱風險,可能引起火災或冒煙為由,召回了幾個特定批次的家用儲能電池產品。

安全問題依然是儲能行業面臨的一大挑戰,現有標準規范雖然都已經認識到熱失控蔓延是一種嚴重的安全風險,但并沒有很好的解決措施,仍然需要有商業上可用的技術和設計來應對潛在的熱失控蔓延風險。此外,這些安全事故也給當前國內低價競爭環境下的儲能項目建設敲響了警鐘,儲能系統的安全需要從系統設計、建設到運維進行全方位考慮,如果沒有做好安全防護,小隱患終將會釀成大事故。

關鍵字:儲能市場

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