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儲能:光伏與鋰電龍頭們未來的必爭之地

作者:Mr蔣靜 來源:Mr蔣靜的資本圈 發布時間:2021-01-15 瀏覽:
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中國儲能網訊:光伏+儲能可能是人類未來能源的終極解決方案,一旦與儲能相結合,太陽能的無限性和光伏發電的經濟性可使得光伏在未來取代傳統化石能源。

來源 | Mr蔣靜的資本圈

近來,新能源概念的大熱,作為“新能源+”重要伙伴的儲能,更是隨著寧德時代和陽光電源的新高以及派能科技的上市,迎來廣泛關注。

這里主要談談儲能業務(主要指電力儲能)的產業鏈及典型玩家。目前,儲能產業鏈是這樣的:

01 儲能品牌商,代表了純正的儲能

儲能品牌商,也就是一般意義上的儲能系統集成商,直接面對終端市場和客戶,包括家庭戶用和大中型儲能,采購鋰電池等設備進行集成,然后交付個性化的儲能系統。

儲能系統集成的內核技術要求并不高,核心零部件尤其是鋰電池為外部采購,其核心競爭力是產品設計和市場開發,關鍵是市場,尤其是品牌和渠道。

就像任何系統集成商一樣,儲能系統集成商是一個低毛利率的生意,材料成本占比很高,固定資產投資比較低,銷售費用比較高,同時由于賬期錯配,涉及資金占用,財務費用也比較高。

目前,典型代表是特斯拉(TSLA.US)。特斯拉的儲能業務包括庭戶用和大型儲能,在美國市場具有領先地位,2019年裝機1.65GWh,2020年上半年裝機679MWh,以其經典的圓柱三元電池為主。

歐洲市場的Sonnen也是儲能品牌商的代表,主要面向家庭戶用市場,在歐洲具有一定的市場影響力。我們國內的沃太能源也是類似,主要面向海外家庭戶用儲能市場,上游嫁接中國的鋰電產能。

其實,國內還有很多PACK性質的儲能企業,他們擁有一定的產品開發能力,但沒有上游鋰電基礎,下游市場也比較弱,往往在某些特定領域具有一定的市場資源。這類企業的生存環境,像極了當年電動汽車行業的PACK業務,唯有綁定優質的市場或渠道資源才是關鍵。

02 鋰電提供商,儲能是必爭之地

儲能是鋰電池的重要應用場景,未來還有望超過動力電池成為最大的細分市場。頭部鋰電企業都比較重視儲能市場,只是介入程度和投入力度有所不同。

目前,用于電力儲能的主要類型是方形磷酸鐵鋰電池,這類鋰電池供應商在開展儲能業務上的動力會更大。

鋰電池供應商介入儲能業務,主要是兩種方式:一是作為上游供應商,向下游儲能品牌商提供標準化鋰電池,角色比較獨立;二是進入下游系統集成,直接面向終端市場,上下游一體化,會跟自己客戶形成競爭。

第一種方式,本質上是2B業務,交付標準化產品,核心競爭力是鋰電池的性能和價格,也就是性價比。

第二種方式,本質上是2C業務,交付個性化產品,核心競爭力是市場、品牌和渠道,也就是能夠把產品賣出去。

當然,鋰電企業直接面向終端用戶開展儲能業務,一般也不妨礙其向其他儲能客戶交付標準化的鋰電池模組,甚至為他們OEM代工。

寧德時代(300750.US)作為鋰電池龍頭企業,儲能是重要的應用場景之一,其不僅為戰略合作伙伴提供鋰電池,也直接參與終端市場,但相對于動力電池的占比還比較低。

比亞迪的儲能業務,也是其鋰電池業務在汽車動力電池之外的重要市場,很早就獨立開展業務,包括國內及國外市場。比亞迪長期耕耘磷酸鐵鋰電池,在儲能業務上自然具有一定優勢。

近期上市的派能科技,作為鋰電池供應商,既向Sonnen等海外儲能系統集成商提供鋰電池,同時也直接面向市場提供終端產品,也算是一體化企業。

03 儲能業務的關鍵是市場和渠道

儲能業務的核心是成本和市場。

但是,成本取決于上游鋰電池。儲能只是鋰電池的應用之一,而且目前相對于動力電池的比例還比較小。得益于新能源汽車的發展,鋰電池成本不斷下降,未來下降空間還比較大,也比較明確。

伴隨著鋰電池的成本下降,儲能業務的吸引力逐漸體現。但成本下降主要在鋰電池環節,實質上無關儲能本身。

既然上游環節沒有差異化,那么差異化競爭點就在下游市場端,其實任何系統集成業務都具有這個特點,儲能也不例外,關鍵在市場,而市場的重點在渠道。

04 光伏企業,具有開拓儲能業務的先天優勢

既然儲能的核心在于市場和渠道,那么具有市場和渠道優勢的企業就有先天優勢。

光伏是新能源發電側配套儲能的重要場景,因此光伏的市場渠道也天然成為儲能的市場渠道。

無論是分布式光伏,還是集中式光伏,也無論是光伏組件企業,還是光伏逆變器企業,在光伏行業的市場和渠道優勢,都可以轉換為儲能業務的市場開拓。

目前,戶用儲能類似家電,其銷售模式也類似,主要通過分布式光伏代理商等渠道商開展。而大型光伏電站的儲能業務,則跟光伏組件的銷售渠道相互協同,所以我們都看到光伏組件巨頭阿特斯2020年三季度披露的儲能項目儲備已經超過6GWh。

陽光電源(300274.SZ)作為儲能系統集成商,正是基于其光伏業務的產業協同。陽光電源很早就涉足儲能業務,2018年與三星SDI成立合資儲能公司。

依托光伏逆變器領域積累的市場資源,以及在儲能PCS(變流器)方面的產品優勢,在儲能業務進行了較好的布局,目前業務品類及市場分布較廣,2020年上半年儲能業務收入2.5億元。

此外,天合、晶科(JKS.US)、東方日升(300118.SZ)等光伏企業也在積極布局儲能業務。

05 國內儲能雞肋,海外儲能更好

早期國內儲能市場主要是電網或工業企業調峰調頻,以及一些孤網試點項目。近年,隨著鋰電成本的下降,光伏和風電的配套儲能開始大力發展,“光-儲一體化”甚至“風-光-儲一體化”項目開始流行。

目前,國內儲能市場中,家庭戶用基本上還沒有開始,主要是調峰調頻儲能和新能源發電側儲能,用戶往往是國有企業。在國內普遍的招投標競爭模式下,儲能企業很難獲得較好的經營收益。

如果儲能業務模式采用墊資建設或者投資運營,那么資金成本較高的民營企業更難獲得較好的收益。近日,湖南就采用了中標企業通過10年租約方式提供儲能服務的模式。

現階段,儲能業務真正的價值點還是在海外市場,尤其是海外大型儲能市場。在海外尤其歐美的電力結構中,火電占比較低,新能源發展更快,對儲能的需求更加迫切,購買力更強,經濟價值也更高。

這對中國的鋰電企業而言是個機會,關鍵通過何種市場渠道將國產鋰電與海外儲能需求相嫁接。

在全球新能源浪潮下,“新能源+儲能”將是能源結構調整戰略中重要的組合拳,而中國恰恰在光伏和鋰電領域全球領先,如何讓中國的鋰電像中國的光伏一樣,伴隨“新能源+”的趨勢走向全球儲能市場,這是中國鋰電乃至光伏企業面臨的重要機遇。

關鍵字:儲能

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